Пишу на основе тарифов своего брокера (Альфа-банк), если у вашего что-то принципиально по-другому, напишите в комментариях, возможно, открою второй брокерский счёт :) 

В конце будет видео (5 минут), но не все любят видеоконтент, поэтому суть ролика — ниже.

Схема для спекулянтов: брокер снимает 0.05% от объема сделок по иностранным акциям на бирже Санкт-Петербург. Значит, надо держать в уме:

• по сделке прибыль 0.5% ⇨ зафиксирую ⇨ 0.1% отдам брокеру. 

Для инвесторов с капиталом до 500 000 руб: обратите внимание на клиринговый сбор. Это фиксированные 10 рублей за изменение остатка ц.б. по итогам торговой сессии.

• Было 20 акций, продали одну -10 рублей.
• Было 20 акций, продали часть акций одной компании, купили 21-ю в портфель — сколько будет? — правильно, -20 рублей. 

Как я поступаю: меняю состав портфеля раз в месяц, не чаще. Это инвестиционная часть, более 95% депо.
Если спекулирую, то это небольшая часть портфеля и я не переношу сделки на следующий день, что бы не платить 10 рублей. И всегда держу в голове: профит начинается от 0.2% прибыли, всё что ниже — это безубыток/убыток.

Николай Помещенко, проект «Мир в экономике».

⇨учетная цена и входящая цена
⇨акции покупаем за $$, а учетная стоимость в рублях

В видео (2 минуты) разбираю вкладку «позиция» на примере двух американских акций (брокер Альфа-банк):



( Читать дальше )

В столько критичный момент на рынках США, вне очереди, публикую картинку эксперимента с индикатором PE.


для меня это личный «барометр»:
если «недооцененные» хуже «переоцененных», всё ок, всё как обычно (шутка, как в последние годы). Но, если «недооцененные» по PE опережают рынок, как было до 8 июня — нужно пользоваться и что-то суетиться :)

Что я вижу: последние годы деньги перетекают от «неудачников» новой экономики в новые отрасли. Это тенденция последних лет, это происходило и весной 2020, и сегодня — тоже самое. 
Есть мнение, что в технологиях пузырь. А я бы не называл всё подряд пузырями. Если где-то завышенные ожидания по поводу новых отраслей мировой экономики или ставка на короткую рецессию без многолетней депрессии, то участники рынка имеют право на эти ожидания. 
Будущего не знает никто. Пока «недооцененные» по PE падают —

( Читать дальше )

На сайте finviz.com, чей атлас и скринер по акциям довольно популярен перемены. Возможно, вы уже заметили, что больше нет сектора «Услуги» и «Потребительские товары».
⇨Мои любимые. Эксперимент делал именно с ними. 

Теперь на finviz появились новые сектора: «недвижимость», «промышленность», «Энергия», а я обращаю внимание на два сильных сектора потребления из США:

Consumer Cyclicals и Consumer Defensive. Это интересная тема и я сделал видео в 9 минут о принципиальных отличиях этих секторов, компаниях, динамике относительно экономических циклов и др.

⇨Если вы торгуете на бирже Санкт-Петербург, то вот в помощь списки компаний из этих секторов и только тех, что есть на СПБ (так намного удобнее выбирать в портфель): "цикличное потребление" и "защитное потребление".



( Читать дальше )

Что объединяет компании с тикерами: SHOP, ZM, TDOC, WW, PTON...? — кризис явно пошел им на пользу: ПО для онлайн-магазинов (а какие ещё магазины открыты во время пандемии?!), онлайн-конференции (других сейчас нет), телемедицина (ипохондрики меня поймут), фитнес и здоровье — они ж, вроде как, в движении... 
О большинстве из них я узнал только недавно, когда стали выходить квартальные отчеты. Они есть на бирже Санкт-Петербург.
Моя вина: эти компании не по графикам и фундаменталу искать надо было, а по здравому смыслу. 

ссылка на компании в finviz, для сравнений и графиков.

Но зачем сидеть сложа руки? Это же и есть инвестиции в Идею. Нужно только отрешиться от старого Мира и думать с прицелом на будущее. Фантазия здесь нужна, а не калькулятор, возможно. Ещё пример: BYND от лоёв отскочил вслед за ростом цен на говядину, а ведь животина — она ж и болеет, вирусами тоже. А растительное мясо — из растений, растениям вирус не страшен.

( Читать дальше )

Я уже не раз писал про свой главный источник актуальной информации с иностранных бирж — Телеграм. Максимально быстро получаю то, что нужно. Канал "Иностранные акции" публикует каждый рабочий день премаркет и «midday». Я получаю сообщение, где вижу:

• название компании, тикер,
• изменение цены акции и
• новость, которая сильнее прочих влияет на цену.

Сегодня обратил внимание на следующие компании:

British American Tobacco (BTI) +1,5% — Биотехнологическое подразделение производителя сигарет в США — Kentucky BioProcessing — разрабатывает вакцину COVID-19, полученную из листьев табака, которая в настоящее время проходит доклинические испытания. Подразделение заявило, что может производить от 1 до 3 миллионов доз в неделю, начиная с июня.

Becton Dickinson (BDX) -1,6% — Производитель медицинских изделий и частная диагностическая компания BioMedomics запустят тест, который может определить как текущее, так и прошедшее воздействие коронавируса в течение нескольких минут. BDX сказал, что тесты будут распространены в этом месяце.

( Читать дальше )

Было создано 2 портфеля, в каждом 50 американских акций, торгуемых на бирже СПБ. Подробности и ссылки на портфели в finviz здесь.

Сделал график доходности портфелей, где видно, что риски коронавируса и замедления мировой экономики сильнее сказались на портфеле «недооцененных по P/E» акций:



( Читать дальше )

Очередная коррекция убивает профиты за этот и, даже, предыдущий год. 
Деньги — деньгами, но психологически тяжело быть хуже рынка при росте, и теперь хуже рынка на падении.

В моём портфеле сегодня 18 позиций (в прошлые годы не более 10) и я вам скажу: торгую я плохо, но держусь только тем, что никогда не усредняюсь и стараюсь не продавать то, что растёт пока оно не начнёт падать.
И, всё равно, я хуже рынка практически каждый год и вот почему:

Основной вес в SP500 сегодня у Amazon, GOOGLE, FB, MSFT, Apple, Visa, MA, JNJ. В моём портфеле их никогда не было, но именно они толкают рынок вверх или опускают его (тупо, математика). 

Что бы быть лучше рынка, мне нужно сегодня выбрать те компании, у которых будет больший вес в индексах через 3-5 лет. 

Или, можно пойти другим путём, — никогда не усредняться. Очевидно, в моём портфеле есть потенциальные аутсайдеры. Кто-то из этих 18-ти за 5 лет отстанет, но если я не буду усреднять позицию по этим акциям, то

1. их вес в моём портфеле будет снижаться. 
2. Успешные акции займут большую часть портфеля
3. +1% успешных будет толкать мой портфель вверх сильнее,
4. чем -1% по акциям аутсайдеров

( Читать дальше )

В очередной раз стормозил, в телеге написал об идее и забыл последить за акцией на неделе.

+8% за неделю у #HESS. намного лучше любой независимой нефтяной.

Лучше сделать и оно не получится, чем не сделать совсем. Как считаете?





( Читать дальше )

Много лет мы слышим, что вот-вот и будет крах на рынках. «Не может же фондовый расти всё время?»
С марта 2009-го SP500 утроился. 300% норм для развивающейся экономики с эффектом низкой базы, но для первой экономики Мира... 

Вообщем, ждём краха со дня на день, с года на год. А что делать-то? Куда инвестировать? Не шортить же с хаёв — это великий риск.
Кроме, очевидного выбора: бондов и облигаций. (здесь и далее про активы только в мировых валютах)
Акции? Какие отрасли? 

Замечено, на прежних кризисах, более всего страдают такие отрасли, «как станкостроение, капитальное оборудование, строительство и добывающие отрасли». Это цитата из книги 1996-го года М.Ротбарда, о резком сокращении потребления(в долг) 2008-го ещё не знали.

Итак, банально, но факт: то, что для людей, то что потребляют граждане — выживет. Но лучшее, что мы можем ожидать -это «лучше рынка». Нам нужно выделить компании, которые растут сегодня и будут расти при любой погоде. Я выделю не все, но очевидные:

( Читать дальше )